Российский фондовый рынок, снижавшийся вчера на фоне негативной макростатистики из США под закрытие торгов не смог удержаться от сильного падения и завершил день в минусе на 3,4% по обоим индексам. Падению способствовала падающая нефть и, в большей мере, снижение американских индексов после открытия США. Хотя индекс занятости от ADP вышел лучше прогнозов, индекс деловой активности в непроизводственном секторе и данные по промышленным заказам показали значения хуже ожиданий. Американские рынки закрылись в небольшом плюсе: Dow +0,25%, S&P +0,5%, NASDAQ +0,89%.
В 16:30 МСК ожидается выход макроданных по первичным обращениям за пособием по безработице в США на 30 июля. На рынке появились разговоры о возможной программе QE3, как о неизбежной мере монетарных властей США для стимулирования экономики после сокращения госрасодов. JP Morgan снизил свой прогноз по росту американской экономики в III квартале с 2,5% до 1,5%. Ранее за свои прогнозы принес извинения Goldman, официально их пересмотрев. Вчера Банк Японии, вслед за Швейцарским центробанком провел интервенцию на валютном рынке с целью ослабления сильно укрепившейся иены. Японская валюта упала до 80 иен к доллару. По итогам торгов, японский Nikkey закрылся в небольшом плюсе: +0,23% - интервенция и снижение японской валюты немного облегчат жизнь экспортным компаниям. В то же время Topix показал снижение на 0,05%, а Hang Seng потерял 0,53%.
Сегодня банк Японии сохранил ключевую ставку на минимальном уровне: 0,10%. Европейские площадки к 14:00 МСК торгуются разнонаправленно: Stoxx50 +1,01%, FTSE100 -0,2% (Спасибо слабой отчетности Lloyds), DAX +0,73%. Сегодня в 15:00 Банк Англии объявит решение по ставке: ожидается ее сохранение на уровне 0,5%. В 15:45 Европейский Центробанк с большой долей вероятности оставит свою ставку на прежнем уровне (1,50%). В16:30 пройдет пресс-конференция Жана-Клода Трише. Сильвио Берлускони, выступая в парламенте страны заявил, что позиции Италии сильны и страна не станет новой жертвой долгового кризиса, охватившего Европу.
Высказывания премьера обусловлены резким падением миланской биржи и роста доходности итальянских госбондов до рекордного уровня 3 августа. Российский рынок, открывшись в небольшом плюсе (0,6%) на фоне умеренно-позитивных итогов торгов США и нейтрального новостного фона, к 14:00 МСК снова ушел в отрицательные значения. РТС снижается на 0.14% до 1899.79 пункта. ММВБ теряет 0,16% и колеблется в районе 1652,85 пункта. Голубые фишки торгуются разнонаправлено: в лидерах роста бумаги Банка Возрождение (+4,26%), ИнтерРАО (+2,07%), Транснефти преф (+2,34%) Ростелекома преф (+1,11%), Сбербанка (+1,00%).
Снижение показывают акции Ростелекома (-1,35%), ФСК ЕЭС (-1,45%), ММК (-1,11%), НЛМК (-1,28%) и Полюс Золота (-1,25%). Сегодня ЦБ РФ оставил все процентные ставки без изменения. Котировки золота слегка притормозили свой рост: металл стоит 1666/ozt (-0,02%), серебро торгуется по 41,66/ozt (-0,24%). Индекс GSR опустился до 39,9 пунктов. Цены на нефть после выхода данных по запасам показывают разнонаправленную динамику: Brent +0,04%, Light -0,13%. Спрэд Brent/Light равен $21,47.
Торговая рекомендация: стратегия дня на 29.09.2011